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2019年10月10日,是个好日子.特朗普计算周五会见刘鹤.贸易谈判在我们策略中的权重很高.一叶落,知天下秋.下跌势因扭转了过来,于是转变策略为:PP和L,逢低做多.时间窗口可到11月初.一、国际原油与全球政治中米关系在一个月的时间内又再起波澜,并且在中米谈判之间又裹挟着香港危机。美国总统特朗普执意将香港问题纳入到中米谈判之中,并妄图干预中国内政。中国对美国9月1日加征征税予以合理对等地回击,但特朗普随即加码征税,将中米拖入更深的战斗。更令人疑惑的是,特朗普在周末称后悔加征征税,随后又辟谣称后悔加征太少。其又称中国致电美国寻求谈判,但中国外交部和人民日报称无此事。中米关系进入到扑朔迷离的状态。而原油越来越受到中米关系等引发的需求下降的影响,中米关系成为了原油价格的核心驱动因素。笔者认为中米向好已经变成了中米背向,对此不应有所疑问。我们再将目光转向欧洲大陆,英国无协议脱欧的可能性越来越大,10月30日前英国将会脱欧,并会对经济造成不利影响。在经济下行之际,美联储等降息以应对,但效果存疑。

徐直军:走到今天,华为人才应该是多元化的。过去我们强调做工程商人,那是很多年前;走到今天,我们既需要工程商人,又需要科学家,不是人人都被要求做工程商人。Fellow队伍也是多元的,未来有思想家,有科学家,也有工程商人。比如,朱广平就是一位思想家。

此次调整核心原因在于信贷数据超预期。从单日调整幅度来看,7月1日以及7月15日,分别是市场预期形成和数据实际公布时间,10Y国开利率分别上行10bp,7bp。而事实上,6月新增信贷数据大超预期,突破1万亿,较上年同期多增2163亿,叠加工业生产和固定资产投资也出现超预期回升,工业增加值从8.8%走高至9.2%,引发市场对于经济复苏的预期,导致长债单日大幅调整。

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这种观点在百人会上并非没有传递出,在万钢7000多字的发言稿中,最为引人注意的一句话莫过于“逐步取消对于续驶里程、能量密度等细节要求,把技术的决策权交给企业,让市场选择最合适的产品”。补贴与电池密度、续驶里程不挂钩——这是本届百人会中针对补贴的最“大胆”建议。事实上,过去两年中,对于补贴和电池密度以及续驶里程挂钩、且技术指标不断升高的反对声此起彼伏,在肯定其技术带动力的前提下,认为这种挂钩导致车企为追求续驶里程而成本增高,为加大电池密度而将没有充分论证的电池装到车身上推向市场,继而引发不断增多的电动车起火事件。

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